ТОП — 10 идей ESG-трансформации в России. Основные идеи, направления развития, сроки. Выгоды и риски. Мнение Российского союза инженеров и ведущих инжиниринговых компаний
Cегодня бизнеспереживает глубокую и направленную трансформацию в пользу объединения воедино социальных, экономических, экологических аспектов и создания единой системы управления. Эффективные и сберегающие аспекты в управлении — главный ключ к устойчивому развитию компании, региона, общества и страны. Подобных принципы и идеи объединены термином ESG-стратегия (environmental, social, governance). В ближайшие десятилетия грядет глобальный переход на ESG-стратегии бизнеса в мире и полное переосмысление ведения бизнеса как такового.
Не секрет, что ряд бизнес-моделей, используемых сегодня не соответствует своему времени и показывает дальнейшую ущербность использования как для окружающей среды, так и конкретных компаний. Это мнение поддерживает и председатель совета директоров Инжиниринговой Компании «2К» ik2k.ru Иван Андриевский: «Мы живём в такой период, когда отточенная и яркая мысль двигает экономику вперёд больше, чем деньги, а знания приобретают ключевое значение для успеха всего дела в целом. Поэтому мы сосредоточили своё внимание на инжиниринге, специальных знаниях и технологиях».
ТОП-10 идей ESG-трансформации в России
ESG-концепция ведения бизнеса делает ещё только первые шаги в России. Это во многом связано со слабой централизацией бизнеса, неравномерностью развития регионов, накопившимися экологическими проблемами, использованием отсталых методов и стратегий развития сельского хозяйства, нерациональным использованием природных ископаемых. Предстоит многое сделать и объединить воедино, если ставится задача устойчивого развития страны и соответствия бизнеса международным стандартам, которые сейчас сильно завязаны на «зелёных» принципах. ESG-трансформация способна затянуться в России на 8-10 лет. Наиболее перспективными идеями в этой области считаются:
Переход на карбоновое земледелие. Это позволит одновременно решить несколько проблем: сохранить плодородность земель и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. В первом случае открываются возможности для вовлечения заброшенных земель в цикл сельского хозяйства и повышение его эффективности. Во втором случае Россия имеет все перспективы стать мировым лидером по продаже квот на загрязнение парниковыми газами и превратить это в государственный бизнес ничем не уступающей торговое нефтью. По мнению экспертов Высшей школы экономики, потенциальный доход от внедрения квот на единицы выбросов позволит России получать 50 млрд. долларов ежегодно.
Альтернативная и возобновляемая энергетика. Декарбонизация предполагает отказ от привычного сжигания топлива в виде полезных ископаемых и вовлечение новых или слабо используемых источников. Объединенный инжиниринговый центр www.инжиниринговый-центр.рф считает, что в первую очередь рассматривают солнечную энергию, ветряную и водную энергетику. Подобные проекты уже присутствуют в России. Например, CЭС Перово, Старомарьевская СЭС, Кочубеевская ВЭС. Предполагается, что к 2050 году суммарная доля ВИЭ в производственном цикле составит минимум 60% от всех мощностей. Кроме того, использование альтернативных источников энергии предполагает полное изменение системы труда на производстве в пользу автоматизации и повышения безопасности. Российский союз инженеров rusue.ru поддержал эти идеи еще в 2017 году, и получил патент на собственный способ аккумулирования и производства электроэнергии.
«Зелёные» облигации. Специальные ценные бумаги, предназначенные для стимулирования и поддержки экологических проектов. Принципы использования и выдачи «зелёных» облигаций обозначены в единую систему под названием GBP, которую сформировала и представила международная организация ICMA. Выдача «зелёных» облигаций закреплена за компанией-верификатором, в роли которых выступают рейтинговые агентства. Первые «зелёные» облигации были запущены в России в 2019 году. На сегодня самым крупным эмитентом в РФ является РЖД. «Зелёные» облигации подразумевают переход на экологически чистые виды производства и создание устойчивой эколого-социальной среды.
«Голубой» и «зелёный» водород. Водородное топливо рассматривают в качестве реальной альтернативы газу и нефти, потому что оно в разы дешевле и гораздо чище по выбросам. По мнению специалиста Инжиниринговой Компании «2К» ik2k.ru «голубой» водород получают путем тепловой конверсии при этом побочный продукт в виде углекислого газа улавливается и не выводится в атмосферу. «Зеленый» водород получают путем гидролиза воды. При этом выбросы в атмосферу углекислого газа равняются нулю. Бывший министр Минэнерго РФ Александр Новак прогнозируют отказ от газа и нефти в качестве топлива к 2060 году, а долю водородных источников от общего количества прогнозирует на уровне 36-40%. Тем самым получится сократить эмиссии углекислого газа в атмосферу до нуля и создать устойчивые энергетические системы, которые работают на замкнутом и высокоэффективном цикле.
Социальные облигации. Как и «зелёные» облигации социальный подвид предназначен для поддержания активных социальных программ и проектов, направленных на улучшение и повышение качества жизни. В приоритете для продвижения и развития проекты, связанные с повышением уровня образования и профессиональных навыков, модернизацией системы здравоохранения и оказания медицинских услуг, уменьшением числа бездомных, созданием приютов для животных, улучшением условий труда на производстве, созданием гармоничной социальной среды для детей и их развития. Социальные облигаций были впервые реализованы в России в 2020 году силами компании МТС. Посредством социальных облигаций были реализованы проекты по подключению телефонии и интернета на социально значимых объектах по типу больниц, школ, детских садов.
ESG-фонды различной направленности. Поддержка и инвестирование подобных проектов ведётся через ПИФы, которые путем прямых инвестиций или покупки облигаций поддерживают и продвигают компании, придерживающиеся принципов ESG-стратегии развития. Тем самым обеспечивается градация компаний и составление системы определенного рейтинга отражающих степень вовлечённости в ESG-трансформацию инвесторов и их предложений. Подобные проекты есть у ВТБ банка, которые представлены несколькими фондами, инвестирующими в акции российских компаний, соблюдающих ESG-принципы и в облигации. Аналогичную программу запустил СБЕР – «Фонд СБЕР — Ответственное инвестирование».
Проекты по очистке и охране водных ресурсов. На территории РФ сосредоточены громадные запасы питьевой воды, свыше 30% из них загрязнены и 42% сильно загрязнены. Проекты строительства очистных сооружений и сокращение уровня сбросов сточных вод в пресные водоемы позволят стать России одним из трёх крупнейших экспортёров пресной воды за рубеж и восстановить уровень развития рыбного хозяйства на уровне 80-х годов 20 века. В условиях таяния ледников, роста населения планеты пресная пола становится ценным ресурсов, а с помощью выдачи государственных квот на продажу воды этот процесс станет одним из важных аспектов предстоящей ESG-трансформации. Среди удачных проектов в данной нише стоит отметить ярославские очистные сооружения компании АО «Хром» и очистные сооружения в Волгореченске, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году.
Утилизация и переработка отходов. Количество бытового мусора продолжает расти с каждым годом. Преимущественно это различная упаковка: картон, полиэтилен, пластик. Большинство остатков подобного мусора не поддаются разложению в естественных условиях. Для их утилизации необходимо строить перерабатывающие предприятия. Объединенный инжиниринговый центр www.инжиниринговый-центр.рф считает. что переработка и создание цикла производства на уровне эффективности 90-95 % позволит сохранить природные ресурсы, очистит планету от засорения, что точно соответствует глобальной стратегии «зелёного» и устойчивого развития. Переработка отходов пластика позволит вернуть до 40% использованного сырья в производственный цикл. Удачными примерами развития подобных идей являются заводы по переработке пластика в Барнауле, Архангельске, Владимире.
Программы и проекты по лесовосстановлению. Для поддержания устойчивого состояния биосферы требуется высадить как минимум триллион растений. Этой цифры достаточно для того, чтобы снизить эмиссии углекислого газа до нуля и сохранить плодородие почв. По мнению специалиста Инжиниринговой Компании «2К» ik2k.ru, древесина остаётся ценным экспортным сырьем и ставка на нее не будет снижена в ближайшие десятилетия. Примером работающего проекта по лесовосстановлению на основе принципов ESG выступает компания «Полюс» из Иркутской области, которая провела кампанию по высадке хвойных растений, которые обеспечат прирост как минимум на 1 300 000 единиц деревьев в ближайшие 8-10 лет.
Программы по охране труда. Травматизм на производстве, слабая организация труда, отсутствие условий для безопасной работы и многочисленные нарушения техники безопасности приводят к тому, что возникает травматизм, падает эффективность труда и отсутствуют стимул к работе. По мнению специалиста Инжиниринговой Компании «2К» ik2k.ru, создание карты рисков сотрудников и программ по их снижению — актуальное решение по улучшению ситуации. Особенно такие решения требуются для крупных производств по типу лесозаготовки, деревообработки, тяжёлой металлургии, строительной отрасли. Успешный проект в данной сфере запустила компания «Полиметалл», и тем самым снизила риски травматизма на 38% за год.
ESG-трансформация: выгоды и риски. Мнение Российского союза инженеров и ведущих инжиниринговых компаний страны
ESG-трансформация в России двигается медленными темпами. Этому есть объяснения. По мнению специалиста Инжиниринговой Компании «2К» ik2k.ru во-первых, российским инвесторам не хватает информации и осведомленности о возможностях и сильных сторонах ESG-стратегии. Это привело к тому, что многие инструменты и наработки не используются в полной мере, что снижает интерес компаний к новому направлению инвестирования.
Во-вторых, отсутствуют как таковые единые стандарты ESG-трансформации. Это затрудняет оценку и проверку достоверности заявленных ESG-факторов, и репутацию отдельных фондов. В такой ситуации ESG-стратегия развития может рассматриваться как прикрытие для нивелирования основной деятельности компании, идущей вразрез с принципами ESG-трансформация. Это повышает риски инвестирования и требует тщательного отбора партнеров. Руководящий состав Генеральной подрядной компании «Строительная индустрия» stroindastri.ru рекомендует привлекать в работу специалистов и экспертов только из проверенных организаций.
В-третьих, учитывая новизну ESG-направления бизнеса пока ещё нет достаточной информации для объективной оценки перспектив инвестирования в данной нише. «Говорить о конкретных перспективах ESG-трансформация в России правомерно будет через 5-7 лет, когда на практике будет внедрён ряд инструментов, а число вовлечённых компаний превысит 1000», — считает главный инженер Инжиниринговой Компании «2К» ik2k.ru.
На сегодня свой интерес к ESG-трансформации проявили порядка 200 компаний в России. Главной проблемой, которая оттягивает яркий старт ESG-инвестиций в России является разное видении ESG-стратегии инвесторами и компаниями-партнерами, участвующими в трансформации бизнеса. На одной чаше весов — денежные активы, на второй — новые принципы ведения бизнеса и точное следование стандартам. Пока два этих компонента не объединятся воедино создать эффективную и рабочую ESG-стратегию устойчивого развития не получится.